Transaction Structuring

Plus de 1 milliard € structurés pour compte de tiers.

Quantum Capital Funds a structuré et coordonné plus de 1 milliard € de transactions immobilières institutionnelles pour le compte de tiers — investisseurs institutionnels, family offices et sponsors corporate — sur des acquisitions où la difficulté réside moins dans l'actif que dans le montage.

Mission

Rendre finançable une opération qui ne l'était pas.

L'équipe intervient sur des acquisitions déjà identifiées par un tiers, mais dont le montage financier ou juridique bloque : structure de détention inadaptée, dette introuvable aux conditions annoncées, calendrier incompatible avec les exigences du vendeur, coordination d'investisseurs inaboutie.

Le groupe reprend le dossier au stade où il se trouve, reconstruit le plan de financement, sollicite directement les prêteurs et redéfinit si nécessaire l'architecture des véhicules entre le Royaume-Uni, la France et le Luxembourg. La rémunération est liée à la réalisation de l'opération. Cette activité s'exerce sous confidentialité stricte : les opérations mentionnées ci-dessous le sont avec l'accord des parties, dans les limites qu'elles ont fixées.

Périmètre d'intervention

Quatre axes de travail.

— 01

Sourcing de dette

Recherche et négociation de dette senior et mezzanine auprès de banques européennes et de prêteurs alternatifs, avec pré-validation des conditions avant engagement.

— 02

Architecture juridique

Choix et mise en place des véhicules de détention, y compris structures multi-juridictionnelles associant le Royaume-Uni, la France et le Luxembourg.

— 03

Coordination des parties

Pilotage des conseils, des prêteurs, des co-investisseurs et des opérateurs jusqu'à la signature, puis pendant la phase de mise en place.

— 04

Origination d'opérateurs

Identification et négociation avec des exploitants hôteliers ou des enseignes retail susceptibles de sécuriser les flux de l'actif financé.

Réalisations

Deux opérations documentées.

— 01

Maison Barrière Vendôme

8 rue Castiglione, Paris 1ᵉʳ

Structuration crédit Origination opérateur Hôtellerie 5★ & retail

Quantum Capital Funds a structuré le financement de cette opération hôtelière emblématique du 1^er arrondissement et a introduit le Groupe Barrière comme futur opérateur hôtelier. Le projet associe la rue Castiglione et une extension rue du Mont Thabor, à quelques pas de la place Vendôme, dans une configuration mixte hôtellerie de luxe et retail haut de gamme.

La difficulté tenait à la nature mixte des flux et à l'absence, au départ, d'exploitant hôtelier engagé. L'équipe a mené deux chantiers en parallèle : la structuration du crédit d'acquisition, avec négociation directe des covenants auprès des prêteurs, et l'origination de l'exploitant. La signature de l'opérateur a permis de sécuriser le financement.

Maison Barrière Vendôme, rue de Castiglione, Paris 1ᵉʳ

Détail architectural, rue de Castiglione

— 02

L'Îlot Branly

Paris · bord de Seine · face à la Tour Eiffel

Îlot Branly — façade haussmannienne face à la Tour Eiffel

Structuration financière Opération confidentielle

Quantum Capital Funds a participé à la structuration financière de cette opération immobilière emblématique en bord de Seine, face à la Tour Eiffel. Le périmètre d'intervention a porté sur l'ingénierie du financement de l'acquisition, dans un cadre confidentiel préservant les intérêts des parties prenantes.

Contreparties

Pour qui le fonds structure.

— Institutionnels

Investisseurs institutionnels

Compagnies d'assurance, gestionnaires d'actifs et véhicules réglementés recherchant une exposition ciblée à l'immobilier prime européen.

— Family offices

Family offices

Structures familiales mono ou multi-familiales souhaitant accéder à des actifs off-market avec un montage adapté à leur horizon patrimonial.

— Corporate

Sponsors corporate

Groupes industriels et sponsors opérant des refinancements, des recapitalisations ou des acquisitions par véhicule ad hoc.

Contacter le département Institutional & Banking